Välkommen till Evli fonder

När du vill börja spara i någon eller några av våra fonder fyller du i en kundanmälan samt sätter in pengarna via bank- eller plusgiro. Observera att varje fond har egna bank- och plusgironummer, vilket innebär att du måste göra en inbetalning till varje fond du har valt.

Första gången du gör en insättning måste du fylla i blanketten kundanmälan samt skicka den till oss per post tillsammans med de handlingar som framgår av blanketten. Så snart vi har registrerat din kundanmälan får du ett kundnummer, som skall anges vid insättning. Observera att fondbolaget, enligt lagen (2009:62 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, inte är skyldigt att handlägga placeringar utan att vi först har erhållit en komplett kundanmälan. (Detta gäller även dig som redan är kund, men inte tidigare har skickat in kundanmälan.)

Hämta blanketten kundanmälan för privatperson
Hämta blanketten kundanmälan för juridisk person (företag, stiftelse etc)
Hämta blanketten Teckningsanmälan

Blanketten "kundanmälan privat" används även vid sparande för omyndig och för att ange att andelsägaren har annan skatterättslig hemvist än Sverige.

OBS: Med kundanmälan ska bifogas en kopia av legitimationshandling. Denna kopia ska vara vidimerad, dvs en person ska intyga kopians överensstämmelse med originalet. Den som vidimerar ska underteckna, skriva namnförtydligande, adress, telefonnummer eller personnummer. Saknas detta tvingas vi skicka kundanmälan i retur för komplettering.

Vid inbetalningen ska du ange andelsägarens namn, kundnummer (se ovan), personnummer, adress och telefonnummer i meddelanderutan.

Första gången du gör en insättning i en fond, måste du köpa andelar för minst 5.000 kr. Därefter finns ingen begränsning. Köpet av andelar görs till det andelsvärde som räknas fram på eftermiddagen den dag pengarna valuteras på fondens konto. Normalt tar en bank- eller plusgiroinsättning tre bankdagar. Vid belopp på minst 300.000 kr kan insättning ske direkt på fondens bankkonto. Kontakta oss för mer information om detta.

Inom några dagar efter din första insättning får du en bekräftelse på denna per post. Då får du också veta hur många fondandelar du fick för dina pengar. Vi bekräftar omgående alla engångsinsättningar, byten och försäljningar. Däremot får du inte löpande bekräftelser vid automatiskt månadssparande. Dessa insättningar bekräftas två gånger om året i hel- och halvårsbeskeden.

Läs mer:
Plus- och bankgironummer för våra fonder
Det är bekvämt att månadsspara
Information om våra hedgefonder
Aktuell månadsrapport för hedgefonderna
Så här tar du ut dina pengar (säljer andelar)